Börse: + Geldflut löst globales Kursfeuerwerk aus + Die Zentralbanken verspielen ihre Glaubwürdigkeit +

Europa: + Citi-Chefvolkswirt: “Pleite von Spanien oder Italien innerhalb von Tagen möglich” + Monti bekommt grünes Licht für seinen Sparkurs +

USA: + USA dämmen Expansionsdrang des roten Drachen ein +

Börse: + Pleite von MF Global: Das war noch nicht alles! +

Deutschland:

FTD: Deutschen Banken droht neues Milliardenloch (Diesmal hat man sich angeblich zu seinem Ungunsten verrechnet, die Bankenbrauchen doppelt (!) so viel wie bisher prognostiziert.)

Europa:

Deutsche MittelstandsNachrichten: Citi-Chefvolkswirt: “Pleite von Spanien oder Italien innerhalb von Tagen möglich” (Aber die EZB wird schon intervenieren, wenn es hart auf hart kommt. Man wird alles(!) dafür tun, um den Kollaps der Euro-Zone zu vermeiden. Koste es, was es wolle.)

Handelsblatt: Monti bekommt grünes Licht für seinen Sparkurs (Aber die Ratingagentur Fitch sieht das Land am Rand der Zahlungsfähigkeit. Hier sollte man mal schauen, inwiefern das wirklich realistisch ist oder eine Kampagne seitens der Ratingagentur gefahren wird? Derweil gibt es schon erste Proteste gegen die “Regierung der Banker”.)

USA:

Welt: USA dämmen Expansionsdrang des roten Drachen ein (Ob das die Chinesen beeindrucken wird? 2500 US-Marines allein sollen Millionen chinesischer Soldaten eindämmen?)

Börse:

Rott&Meyer: Pleite von MF Global: Das war noch nicht alles! (Die Krise frisst sich weiter durchs System.)

Börse:

FTD: Schwarzer Montag für den DAX (Über 5 Prozent sackte der deutsche Aktienindex ab. Gleichzeitig flüchteten die Anleger in Gold und Bundesanleihen. Besonders runter ging es mit den Kursen von Bankaktien.)

Welt: Angst vor Pleite à la Lehman verursacht Börsenbeben (Die Angst ist berechtigt. Die Finanzkrise ist immer noch nicht gelöst und die Lage an den Börsen und im Finanzsektor spitzt sich wieder zu. Wehe, wenn auch der Verbraucher das letzte Vertrauen in das Geld- und Wirtschaftssystem verliert.)

Die Unsicherheit auf dem Börsenparkett hält weiter an. Nachdem es schon gestern mit den deutschen Aktienkursen kräftig bergab ging, musste der DAX heute bisher weitere hunderte Punkte abgeben. Momentan steht er bei 5415,46 Punkte, was einem weiteren Minus von 3,34 Prozent entspricht.

Gold dagegen legt weiter zu. Im Moment steht es bei 1863,27 Dollar pro Unze (+ 2,07 Prozent). In Euro legt das Edelmetall natürlich auch zu, um bisher 27,19 Euro auf 1302,61 pro Unze.

Als Hintergrund für den neuerlichen Abschwung an den Aktienmärkten wird die Angst vor einer weltweiten Rezession genannt. Wenn man davon ausgeht, dass oft die Börsen die zukünftige reale Entwicklung der Wirtschaft vorwegnehmen, heißt das für die Konjunkturaussichten nichts gutes.

Quellen:
FTD: DAX fällt und fällt
Handelsblatt:”Schnell und heftig” – Dax im Abwärtssog
Finanzen.net: Rezessions-Angst: DAX fällt unter 5.400 Punkte! (Video)
Querschüsse: Charts vom 18.08.2011

Europa: + Endspiel um den Euro +

Börse: + Leerverkaufs-Verbot – Händler spotten über Placebo-Regulierung +

Deutschland:

SPIEGEL: Wohnungsbesitzer sollen der GEZ bei der Fahndung helfen (Datenschützer und Vermieterverbände laufen dagegen natürlich Sturm. Viel helfen wird das allerdings nicht.)

Europa:

Handelsblatt: Endspiel um den Euro (Bei jedem Rettungspaket, bei jedem Ausweiten des Rettungsschirm, bei jeder neuen Aktion der EZB wird die Alternativlosigkeit beschworen, denn sonst geht der Euro unter. Und auch hier wieder: angeblich haben wir jetzt nur noch die Wahl zwischen Euro-Bonds und Euro-Crash. Und dann wird man sich für Euro-Bonds entscheiden, da man den Euro um jeden Preis behalten will. Also die Regierungen, die Beamten in Brüssel, unter den Bürgern dürfte bald die Mehrheit eher gegen den Euro eingestellt sein. Aber auch hier sind die Handlungsmöglichkeiten “von unten” gering. Die Regierung und den Euro abwählen? Bringt nicht viel, solang man die heutige Opposition im Bundestag wählen würde.)

Börse:

SPIEGEL: Leerverkaufs-Verbot – Händler spotten über Placebo-Regulierung (Besonders interessant ist der Hinweis vom User Blut-svente vom Gelben Forum:”heute morgen auch im Staatsfunk zu hören. Doch die entscheidende Information wird dezent unterschlagen: Davon betroffen (besser gesagt werden geschützt bzw. profitieren) die Aktien von großen Banken und Versicherungen. Alle anderen Aktien dürfen weiterhin geshortet werden.” Also entweder verbietet man es für alle oder keinen, aber doch nicht nur für Bankaktien?)

Börse: + Neue Panikattacke! Dax schmiert ab + Massiver Kurssturz bei Bankaktien +

Europa:

FTD: Keine Bank traut mehr der anderen (Das Misstrauen der Banken untereinander soll wieder so groß sein wie kurz nach der Pleite von Lehman Brothers.)

Börse:

FTD: Neue Panikattacke! Dax schmiert ab (Der DAX liegt inzwischen wieder über 3 Prozent im Minus. Zwischenzeitlich ging es sogar noch weiter runter. Dabei hatte es nach dem Plus beim Dow Jones Index gestern wieder etwas Hoffnung gegeben.)

SPIEGEL: Massiver Kurssturz bei Bankaktien (Der Kurs der französischen Bank Société Générale stürzte sogar um mehr als 20 Prozent ab.)

Börse: + Wall Street probt die Erholung +

Unruhen in London:

World Blog: The sad truth behind London riot (Gute Frage: Würde man von den Unruhen und Protesten in den Medien Notiz nehmen, wenn keine Gewalt im Spiel wäre? Allerdings scheinen mittlerweile viele “Hobby-Randalierer” und Plünderer auf den Zug aufgesprungen zu sein.)

Dailymail: After yobs devastate London streets, Twitter-inspired community clean up begins (Mit beeindruckenden Fotos.)

FTD: London kapituliert vor der Gewalt (Es sind angeblich nur relativ wenige, die dieses Chaos schaffen konnten. Eigentlich schon peinlich für den Sicherheitsapperat – aber andererseits auch verdächtig. Vielleicht war da auch der ein oder andere Agent Provocateur im Spiel?)

Börse:

Handelsblatt: Wall Street probt die Erholung (Trotzdem bleibt die Nervösität an den Märkten und kann jederzeit wieder in Panik umschlagen. Immerhin hat es den DAX wieder nach oben gezogen.)

An den Märkten tritt einfach keine Ruhe mehr ein. Das Vertrauen scheint komplett raus zu sein aus dem Markt. Während in ruhigeren Phasen bei Kursverlusten Spekulanten immer wieder die niedrigeren Kurse zum Einstieg nutzen, scheint es im Moment nur noch eine Richtung nach unten zu geben.

Jetzt soll es mal wieder die FED richten. Wie N-TV berichtet, erwarten die Händler positive Signale von Ben Bernanke die Märkte weiter mit frischem Geld zu unterstützen.

Gleichzeitig geht es mit dem Gold-Kurs weiter nach oben. Im Moment steht die Feinunze bei 1.757,60 Dollar, was einem Plus von 2,3% entspricht. Inzwischen hat auch JPMorgan ihre Prognosen nach oben korrigiert. Bis Jahresende soll nach ihrer Einschätzung der Goldpreis auf über 2500 Dollar steigen.

Update von 14:04 Uhr:

Inzwischen hat sich der DAX wieder etwas nach oben gearbeitet. Der Verlust beträgt jetzt “nur” noch 1,8 Prozent.

Quellen:
Reuters: JPMorgan: Feinunze Gold kostet am Jahresende über 2500 Dollar
SPIEGEL: Dax erholt sich von herben Verlusten (Liveticker)

Es ist zwar noch nicht DER Crash, allerdings verzeichnen die Börsen weltweit heute sehr starke Verluste. Der DAX steht momentan (16:57 Uhr) bei 5938,47 Punkten, was einem Minus von 4,77 Prozent gegenüber Freitag entspricht. Ebenfalls schlecht oder noch schlechter sieht es für den TecDax (-4,74%) und den MDAX (-6,23%) aus. An der Wallstreet gab der Dow Jones Index bisher 2,6 Prozent, der Nasdaq100 3,3 Prozent nach. Nach der Rating-Herabstufung für die USA ist das noch verhältnismäßig gering.

Parallel zu den Verlusten an den Aktienmärkten steigt Gold weiter. Heute verbesserte sich der Kurs pro Feinunze auf 1708,80 Dollar, was einem Plus von 2,8 Prozent entspricht.

Auch wenn ein totaler Absturz an den Märkten bisher ausblieb, sehen wir aktuell einen massiven Niedergang der Kurse in Raten. Und keine panikartige Reaktion seitens von Politik und Notenbanken scheint dies momentan aufhalten zu können.

Gerade erst hat die EZB verkündet, dass man mit Anleihekäufen Italien und Spanien stützen werde. Aber die ausgelöste Erleichterung an den Märkten hielt nur wenige Stunden.

Da stellt sich die Frage, ob man überhaupt so hektisch reagieren sollte, wenn die Wirkung inzwischen innerhalb von wenigen Stunden oder sogar Minuten verpufft? Wenn es mal wirklich darauf ankommt, schnell zu reagieren, ist bis dahin keine “Munition” mehr da, um wirksam gegensteuern zu können. Daneben können die langfristigen Folgen dieser Rettungsmaßnahmen enorm sein. Man erkauft sich kurzfristig etwas Zeit, um nachher vor um so größeren unlösbaren Problemen, Schuldenbergen etc. zu stehen.

Quellen:
Stern: EZB stützt Italien und Spanien
SPIEGEL: Anleger flüchten aus deutschen Aktien
Focus: Die riskanten Rettungsmanöver der Notenbanken

Börse: + Amerika am Abgrund – Montag droht ein Horrortag +

Europa:

SPIEGEL: Euro-Hüter berufen Krisentreffen ein (Ein Krisentreffen jagt das nächste. Und sobald was beschlossen wird, soll das jeweils endlich die lang anhaltene nachhaltige Lösung sein. Aber ein paar Tage später folgt der nächste Krisengipfel.)

SPIEGEL: Merkels Experten lehnen Italien-Rettung ab (Ob am Ende auch diese Rettung “alternativlos” ist? Man könnte ja den Rettungsschirm entsprechend ausbauen.)

Börse:

FTD: Amerika am Abgrund – Montag droht ein Horrortag (Jetzt, wo man sich endlich auf die Anhebung der Schuldengrenze geeignet hat, kommt trotzdem die Abstufung für die Bonität der USA. Und alle zittern vor der weiteren Entwicklung der Börse. Vielleicht sollte man überlegen, sich nicht mehr so von den Spekulanten vor sich hertreiben zu lassen? Und konsequent Haushaltskonsolidierung zu betreiben, sollte für jede Regierung ganz oben auf der Liste stehen.)