USA: + Hotel guests recruited with Homeland Security TV spots +

Video-Tipp: + Prof. Dr. Bocker im Interview: Weltregierung und Einheitsbrei +

Deutschland:

FAZ: Griff nach unserem Gold (Der Euro ist am Ende, will man jetzt wirklich noch das Gold hinterher werfen? Man will den Euro retten, egal was es kostet. Nur wird der Euro auch damit nicht gerettet werden.)

Tagesschau: Koalition einigt sich auf Steuerentlastungen (Selbst wenn die Steuersenkung tatsächlich kommt – die aktuelle Bundesregierung wird es bei der nächsten Wahl kaum retten können.)

Fefes Blog: Sendung auf Radiosender abgesetzt – Zensur? (Auf Radio Fritz wurde gerade KenFM zensiert. Das stammt vom gleichen Moderator/Sendung.  Wurde da jemand zu unbequem und sprach zuviele Wahrheiten aus?)

FTD: Bundesbank wirft EZB Komplott vor (Wenigstens wehrt man sich noch in der Bundesbank gegen den Ausverkauf.)

USA:

USAToday: Hotel guests recruited with Homeland Security TV spots (Auf 1,2 Millionen Hotel-TVs läuft jetzt diese Propaganda. Alles ist verdächtig. Wenn einem was auffällt, soll man sich an “Homeland Security” wenden. Den Leuten wird eine permanente Terror-Gefahr eingeredet.)

Video-Tipp:

Infokriegernews: Prof. Dr. Bocker im Interview: Weltregierung und Einheitsbrei (Bocker spricht hier Klartext. Man erfährt auch ein paar Tipps zur Krisenvorsorge.)

Die Unsicherheit auf dem Börsenparkett hält weiter an. Nachdem es schon gestern mit den deutschen Aktienkursen kräftig bergab ging, musste der DAX heute bisher weitere hunderte Punkte abgeben. Momentan steht er bei 5415,46 Punkte, was einem weiteren Minus von 3,34 Prozent entspricht.

Gold dagegen legt weiter zu. Im Moment steht es bei 1863,27 Dollar pro Unze (+ 2,07 Prozent). In Euro legt das Edelmetall natürlich auch zu, um bisher 27,19 Euro auf 1302,61 pro Unze.

Als Hintergrund für den neuerlichen Abschwung an den Aktienmärkten wird die Angst vor einer weltweiten Rezession genannt. Wenn man davon ausgeht, dass oft die Börsen die zukünftige reale Entwicklung der Wirtschaft vorwegnehmen, heißt das für die Konjunkturaussichten nichts gutes.

Quellen:
FTD: DAX fällt und fällt
Handelsblatt:”Schnell und heftig” – Dax im Abwärtssog
Finanzen.net: Rezessions-Angst: DAX fällt unter 5.400 Punkte! (Video)
Querschüsse: Charts vom 18.08.2011

An den Märkten tritt einfach keine Ruhe mehr ein. Das Vertrauen scheint komplett raus zu sein aus dem Markt. Während in ruhigeren Phasen bei Kursverlusten Spekulanten immer wieder die niedrigeren Kurse zum Einstieg nutzen, scheint es im Moment nur noch eine Richtung nach unten zu geben.

Jetzt soll es mal wieder die FED richten. Wie N-TV berichtet, erwarten die Händler positive Signale von Ben Bernanke die Märkte weiter mit frischem Geld zu unterstützen.

Gleichzeitig geht es mit dem Gold-Kurs weiter nach oben. Im Moment steht die Feinunze bei 1.757,60 Dollar, was einem Plus von 2,3% entspricht. Inzwischen hat auch JPMorgan ihre Prognosen nach oben korrigiert. Bis Jahresende soll nach ihrer Einschätzung der Goldpreis auf über 2500 Dollar steigen.

Update von 14:04 Uhr:

Inzwischen hat sich der DAX wieder etwas nach oben gearbeitet. Der Verlust beträgt jetzt “nur” noch 1,8 Prozent.

Quellen:
Reuters: JPMorgan: Feinunze Gold kostet am Jahresende über 2500 Dollar
SPIEGEL: Dax erholt sich von herben Verlusten (Liveticker)

Es ist zwar noch nicht DER Crash, allerdings verzeichnen die Börsen weltweit heute sehr starke Verluste. Der DAX steht momentan (16:57 Uhr) bei 5938,47 Punkten, was einem Minus von 4,77 Prozent gegenüber Freitag entspricht. Ebenfalls schlecht oder noch schlechter sieht es für den TecDax (-4,74%) und den MDAX (-6,23%) aus. An der Wallstreet gab der Dow Jones Index bisher 2,6 Prozent, der Nasdaq100 3,3 Prozent nach. Nach der Rating-Herabstufung für die USA ist das noch verhältnismäßig gering.

Parallel zu den Verlusten an den Aktienmärkten steigt Gold weiter. Heute verbesserte sich der Kurs pro Feinunze auf 1708,80 Dollar, was einem Plus von 2,8 Prozent entspricht.

Auch wenn ein totaler Absturz an den Märkten bisher ausblieb, sehen wir aktuell einen massiven Niedergang der Kurse in Raten. Und keine panikartige Reaktion seitens von Politik und Notenbanken scheint dies momentan aufhalten zu können.

Gerade erst hat die EZB verkündet, dass man mit Anleihekäufen Italien und Spanien stützen werde. Aber die ausgelöste Erleichterung an den Märkten hielt nur wenige Stunden.

Da stellt sich die Frage, ob man überhaupt so hektisch reagieren sollte, wenn die Wirkung inzwischen innerhalb von wenigen Stunden oder sogar Minuten verpufft? Wenn es mal wirklich darauf ankommt, schnell zu reagieren, ist bis dahin keine “Munition” mehr da, um wirksam gegensteuern zu können. Daneben können die langfristigen Folgen dieser Rettungsmaßnahmen enorm sein. Man erkauft sich kurzfristig etwas Zeit, um nachher vor um so größeren unlösbaren Problemen, Schuldenbergen etc. zu stehen.

Quellen:
Stern: EZB stützt Italien und Spanien
SPIEGEL: Anleger flüchten aus deutschen Aktien
Focus: Die riskanten Rettungsmanöver der Notenbanken

So langsam scheint sich an den Börsen wirklich Panik breit zu machen. Der übliche “Herdentrieb” der Investoren, Chart-Indikatoren, durchbrochene “Unterstützungslinien” in den Kursverläufen, all das könnte die Aktienkurse noch weiter tief abrutschen lassen.

Nichts ist schlimmer an der Börse als eine Verunsicherung der Anleger, eine Angst vor der einbrechenden Konjunktur und die Panik vor immer größer werdenden Kursverlusten.

Und Unsicherheit an den Märkten gibt es mehr als genug. Trotz des gerade beschlossenen Schuldenkompromisses droht die USA lt den jüngsten Konjunkturdaten wieder in eine Rezession abzurutschen. Auch scheint langsam endgültig das Vertrauen in das Krisenmanagement der Politik und der Notenbanken zu schwinden.

Die Frage ist nur: warum erst jetzt? Gab es in den letzten Tagen wirklich soviel fundamental Neues an Daten und Berichten, dass bis dahin der Optimismus und jetzt die Panik gerechtfertigt sind? Das ganze wirkt von außen eher wie eine aufgeschreckte Schafsherde als wie nüchtern und objektiv analysierende Investoren.

Entspannt zuschauen können nur die Investoren, die rechtzeitig und nüchtern die Risiken im Markt analysiert haben und sich schon längst in sicherere Häfen wie z.B. Gold zurückgezogen haben.

Allerdings können gerade durch den aktuellen Abschwung an den Märkten die Aktien wieder interessant werden. Hält die Entwicklung noch länger an, können kurzfristig orientierte Spekulanten die günstigen Einstiegskurse nutzen und auf die nächste Zwischen-Hausse hoffen.

Dennoch ist wohl bald der Zeitpunkt gekommen, wo man spätestens einen Teil seines Vermögens in Edelmetall umschichten sollte (soweit noch nicht getan), denn immer noch sind die Preise von Gold und Silber relativ bezahlbar. Regiert erst einmal die Panik den Markt, können die Preise für Gold und Silber schnell steil in die Höhe schießen. Und dann wird die Flucht in Edelmetalle richtig teuer.

Quellen:
SPIEGEL: Tiefenrausch an der Börse
N-TV: Dax fällt ins Bodenlose
TAZ: Die Finanzmärkte spielen verrückt

Börse: + Gold ist jetzt die letzte Fluchtburg für Anleger + Fondsmanager: Gold steigt auf 3000 Dollar +

Europa:

FTD: Berlusconi kämpft um Italiens Ruf (Kaum zu glauben, dass das gerade Berlusconi gelingt.)

SPIEGEL: Sparfluch schadet Europa mehr als den USA (Es wird praktisch unmöglich sein, sich aus der Krise herauszusparen.)

Börse:

Welt: Gold ist jetzt die letzte Fluchtburg für Anleger (Gold steigt und steigt, ist allerdings immer noch nicht auf einem All-time-high, in realer Kaufkraft gerechnet.)

Finanzen.net: Fondsmanager: Gold steigt auf 3000 Dollar (Immer mehr Anleger flüchten in Gold. Noch sieht man aber keine echte Goldblase, dafür sind immer noch viel zu wenig in Gold investiert. Erst 2 Prozent des gesamten weltweiten Vermögens sind in Gold investiert. Beim letzten Platzen einer Goldblase waren es ca. 25-30 %.)

Börse: + Analysten halten Goldpreis von 5000 Dollar für möglich +

USA:

FTD: Die Notausgänge aus dem US-Schuldenstreit (Angeblich kann Obama noch etwas juristisch rumtricksen, Tafelsilber verkaufen, die Fed um Hilfe bitten oder die Auszahlung der Bezüge für Sozialhilfeempfänger, Regierungsangestellte, Pensionäre oder Vertragspartner verschieben. Das mag dafür sorgen, dass nicht sofort “alle Lichter ausgehen”, allerdings braucht es immer noch eine dauerhafte Lösung. Und die sollte möglichst noch vor der Zahlungsunfähigkeit gefunden werden. Sonst kann es in den USA zu heftigen Turbulenzen kommen. Auch steht dann die Position der USA als militärische Weltmacht irgendwann auch in Frage. Denn auch den Militärapperat wird man so nicht ewig weiterfinanzieren können.)

Börse:

FTD: Analysten halten Goldpreis von 5000 Dollar für möglich (Möglich wären auch viel höhere Preise. Die Frage ist nur, wie sich bis dahin die Kaufkraft des Dollars entwickelt. Bei heutiger Kaufkraft wäre ein Preis von 5000 Dollar pro Feinunze Gold ziemlich hoch. Aber in ein paar Jahren?)

USA:

FTD: IWF ermahnt Schuldensünder USA (Wird man sich noch in letzter Sekunde endlich einigen können oder ist die USA in wenigen Tagen zahlungsunfähig?)

DiePresse.com: USA-Schuldenstreit: Börsen werden nervös (Und der Goldpreis klettert von Rekord zu Rekord.)

Börse: + Anleger stoßen Bankaktien ab + Mit Münzen und Barren durch die Krise + So zieht Gold von Rekord zu Rekord +

Podcasts-Tipps: + Alternativlos – Folge 17 +

Europa:

Welt: Geht es Italien wirklich besser als Griechenland? (Der Autor hat da seine Zweifel.)

Börse:

SPIEGEL: Anleger stoßen Bankaktien ab (Langsam macht sich auch unter den optimistischen Anlegern Panik breit.)

FTD: Mit Münzen und Barren durch die Krise (Richtig ist: 100% in Gold und Silber anlegen ist unvernünftig. Man sollte zunächst auch für ausreichend Vorräte etc. daheim sorgen. Und genug Bargeld im Haus zu haben ist sicher auch nicht verkehrt. Allerdings sind 10% Goldanteil für das Depot wohl etwas niedrig angesetzt. Der Trend im Depot sollte auf jeden Fall Richtung Sachwerte gehen.)

FTD: So zieht Gold von Rekord zu Rekord (V.a. in Dollar. Interessanter wäre die Kurve im Verhältnis zur Geldmenge, dann würde das ganze weit weniger steil nach oben gehen.)

Podcast-Tipps:

Alternativlos: Folge 17 (Thema diesmal: Aktien, Derivate und die Börse.)

Europa: + Fitch sieht Griechenland kurz vor der Pleite +

USA: + Fed liebäugelt mit neuem Anleihenkauf +

Gold: + Goldpreis unterwegs zum längsten Höhenflug seit 90 Jahren +

Deutschland:

SPIEGEL: FDP-Politiker Chatzimarkakis verliert Doktortitel (Es dürfte nicht der letzte Politiker sein, der über eine Plagiatsaffäre stolpert.)

Focus: Opposition schimpft Merkel eine Rüstungslobbyistin (Es stellt sich wirklich die Frage, ob Afrika nicht andere Dinge eher braucht als Rüstungsgüter. Aber für die deutsche Rüstungsindustrie ist es natürlich ein gutes Geschäft.)

Welt: Angst vor Euro-Crash löst Immobilien-Run aus (Die Flucht in Sachwerte können deren Preise rapide steigen lassen. V.a. bei gesuchten Immobilien bei gleichzeitig begrenztem Markt. Trotzdem kann man auch heute eine selbstgenutzte Immobilie kaufen, wenn man auf eine gute Lage achtet und keine Mondpreise dafür zahlt.)

Europa:

Handelsblatt: Fitch sieht Griechenland kurz vor der Pleite (Griechenland IST schon längst pleite. Es wird nur noch über die europäischen Hilfspaketen am “Leben” erhalten.)

USA:

Handelsblatt: Fed liebäugelt mit neuem Anleihenkauf (Auch das wird nicht reichen.)

Gold:

FTD: Goldpreis unterwegs zum längsten Höhenflug seit 90 Jahren (Und es dürfte noch um einiges weiter bergauf gehen mit dem Goldpreis.)