Europa: + Zehn Gründe, warum der Euro ein Fehler war + Ohne Deutschlands Bonität ist Euroland verloren + Barroso lockt Merkel mit neuem Plan für Euro-Bonds + EU bastelt an Wunderwaffe gegen Krise + Wahlen in Spanien – Die (fast) unmögliche Aufgabe des Señor Rajoy +

Deutschland:

Deutsche MittelstandsNachrichten: Goldman Sachs rät Angela Merkel zum Gelddrucken (Wenn GS das rät, wissen wir schonmal, was wir besser nicht machen sollten.)

Infokriegernews: Dr Schäuble : Die Fiskalunion kommt binnen 24 Monaten (Dürfte die meisten Leser nicht wirklich überraschen. Aber interessant, wie offen Schäuble hier selbst die Karten auf den Tisch legt.)

Europa:

Welt: Zehn Gründe, warum der Euro ein Fehler war (Erstaunlich, dass jetzt Medien wie die Welt solche Artikel bringen.)

Welt: Ohne Deutschlands Bonität ist Euroland verloren (Auch hier warnt auf einmal die Welt: Deutschlands Bonität steht auf dem Spiel.)

Sueddeutsche: Barroso lockt Merkel mit neuem Plan für Euro-Bonds (Auch das würde die Märkte nicht beruhigen. Die wenigen solventen Staaten können nicht für die gesamte Euro-Zone bürgen.)

FTD: EU bastelt an Wunderwaffe gegen Krise (Diese Kriegsrhetorik ist schon bezeichnend. Jetzt kommt also noch die Wunderwaffe, die V2, für den Endsieg?)

Handelsblatt: Wahlen in Spanien – Die (fast) unmögliche Aufgabe des Señor Rajoy (Ob jetzt die Konservativen die Probleme Spaniens lösen werden? Jetzt haben sie die absolute Mehrheit, werden aber genauso unpopuläre Sparmaßnahmen durchführen müssen wie die Vorgängerregierung.)

Seiner Meinung nach kann dieses Problem nicht gelöst werden. Stattdessen ist er davon überzeugt, dass ein Euro-Crash kommen wird.

Im Moment werden die Märkte von Furcht beherrscht. Das “smart money”, die institutionellen Anleger usw. kaufen den Rettungsplan nicht ab. Sie wissen einfach, der Markt, der Euro, ist am Ende.

Daher bringen sie ihr Geld lieber in Sicherheit. Daher wird das ganze definitiv nicht funktionieren.

Persönlich sieht Rastani die Lage sehr nüchtern. Er würde auch versuchen, sein Geld mit dem Crash zu verdienen. Er bzw. die Trader allgemein kümmern sich nicht darum, wie man die Schulden- oder Wirtschaftskrise lösen kann. Ihr Job ist es nur, Geld zu verdienen, egal mit was.

Das klingt erstmal natürlich nach dem “bösen gierigen Spekulanten”, macht aber wahrscheinlich seine Analyse kein Deut unrealistischer. Außerdem sieht er nicht nur die Gefahren in dem bevorstehenden Crash, sondern auch die Chancen. Jeder könnte theoretisch versuchen, aus dem Crash seinen Vorteil zu ziehen, nicht nur die “Eliten”.

V.a. aber sollte man sich auf den Crash vorbereiten. Man sollte seine “Assets” absichern. Innerhalb von 12 Monaten rechnet Rastani damit, dass Millionen von (unvorbereiteten) Anlegern ihr Geld verlieren werden. Und das ist erst der Anfang, seiner Meinung nach.

Auch bezeichnend ist sein Hinweis, nicht die Regierungen beherrschen die Welt sondern Goldman Sachs.  Daher sollte man sich auf den Crash vorbereiten und nicht nur darauf hoffen, dass die Regierungen die Krise schon irgendwie überwinden können.

Hier geht es direkt zum Interview (Video):
http://www.bbc.co.uk/news/business-15059135

Update:

Mittlerweile berichten die Medien, Rastani wäre gar kein hauptberuflicher Trader. Er selbst soll sogar im Interview zugegeben haben, dass er einfach gerne redet und in der Öffentlichkeit auftritt. Das traden wäre mehr ein Hobby.

Davon abgesehen wird aber seine geäußerte Einschätzung der Lage an den Märkten von anderen Tradern teilweise bestätigt, z.B. hier.

Das hält Welt Online aber nicht davon ab, Rastani als Hochstapler zu beschimpfen. Dabei hat selbst die BBC – wie auch im Screenshot zu sehen – ihn als “independent trader” bezeichnet. Independent heisst ja unabhängig – also nicht nur ein Vertreter einer bekannten Investmentbank. Und da er nicht mal offiziell als “Börsenhändler” gelistet ist, ist er jetzt ein Hochstapler? Und was ist mit der BBC? Die hat ihn doch zum Interview eingeladen und ihn um seine Einschätzung gebeten.  Hätten die gewusst, dass es sich nur um einen “Kleinanleger” handelt, hätten die ihn vielleicht gar nicht erst eingeladen. Dabei ist das Ergebnis aufschlussreicher geworden, als wenn man einen Vertreter z.B. von Goldman Sachs interviewt hätte. Immerhin hat er im Gegensatz zu seinen “professionellen Kollegen” kein Blatt vor den Mund genommen und die Lage so beschrieben, wie sie ist.

Europa: + Hans Werner Sinn: “EZB lädt Schuldenstaaten zur Selbstbedienung ein” + Goldman-Schatten fällt auf Draghis Bewerbung bei der EZB + Kein Staat ist so pleite wie Griechenland +

USA: + Bernanke mahnt Einigung bei Schuldenlimit an +

China: + Proteststurm lässt Chinas Mächtige zittern +

Deutschland:

Welt: Jobcenter fürchten Missbrauch durch Selbstständige (Die Überschrift leitet eigentlich in die Irre. Natürlich gibt es überall Missbrauch von Sozialsystemen. Jetzt aber die Selbstständigen unter Generalverdacht zu stellen, ist unangemessen. Jeder einzelne Fall muss getrennt beleuchtet werden. Warum bekommt ein Unternehmer Hartz4-Zuschuss? Wie lange ist der Zeitraum, in der er/sie schon diese Hilfe in Anspruch nimmt? Wie sind die Zukunftsaussichten? Natürlich wird es Fälle geben, wo die Selbstständigkeit auf Dauer keinen Sinn mehr macht. Allerdings dürften auch viele von diesen Fällen selbst von den Arbeitsagenturen auf Anweisung der Politik hin produziert worden sein. All die vielen Ich-AGs, die gefördert wurden, die aber nur zum Teil später auch Erfolg hatten. Gegen eine Unterstutzung bei einer kurzzeitigen Auftragsflaute sollte aber keiner etwas haben. Viel teurer würde es den Agenturen und dem Steuerzahler kommen, wenn jeder Selbstständige sein Gewerbe aufgibt, sobald er sich mal nicht mehr für kurze Zeit selbst ernähren kann. Ab da würden dann die vollen Hartz4-Bezüge erstmal fällig und nicht nur ein Teil. Und ob ein langjähriger Unternehmer dann auch eine Stelle findet, ist oft auch nicht sicher. Gerade ehemalige Unternehmer sind bei vielen Arbeitgebern nicht gern gesehen. Schon allein wegen der fehlenden “Unterwürfigkeit”, da man sich schon dran gewöhnt hat, sein “eigener Chef” zu sein.)

Europa:

Handelsblatt: Hans Werner Sinn: “EZB lädt Schuldenstaaten zur Selbstbedienung ein” (In diesem Gastbeitrag verteidigt sich Sinn gegen die vielfache Kritik, die er für seine letzten Thesen geerntet hat.)

FTD: Goldman-Schatten fällt auf Draghis Bewerbung bei der EZB (Ein ehemaliger Mitarbeiter von Goldman Sachs soll Nachfolger von Jean-Claude Trichet werden?)

DiePresse.com: Kein Staat ist so pleite wie Griechenland (Griechenland ist praktisch bankrott. Es ist nur noch die Frage, was und wann gemacht wird, um die Umschuldung vorzunehmen.)

USA:

FTD: Bernanke mahnt Einigung bei Schuldenlimit an (Die USA ist praktisch auch schon überschuldet, das AAA-Rating von den meisten Ratingagenturen ist heute schon unrealistisch. Der Wert des Dollars verfällt immer mehr, selbst gegenüber dem Euro.)

China:

SPIEGEL: Proteststurm lässt Chinas Mächtige zittern (Das chinesische Regime wird versuchen, jedes Aufbegehren der Bevölkerung im Keim zu ersticken.)

Europa: + Spanier verbünden sich gegen die alte Macht + Ratingagentur zweifelt an Italiens Kreditwürdigkeit + Eurokrise und Staatsbankrott: Steht Griechenland vor einem Bürgerkrieg? + Griechenland vor dem Abgrund + Griechenlands Staatsschulden in Q1 2011 bei 354,54 Mrd. Euro +

USA: + Goldman Sachs sieht schwarz für den Dollar +

Deutschland:

SPIEGEL: FDP lässt Friedrich auflaufen (Friedrich will endlich die Bundeswehr im Innern einsetzen können. Gegen wen? Gegen die “abstrakte Terrorgefahr” oder eher gegen die eigenen Bevölkerung bei den zu erwartenden Unruhen?)

Welt: Wirtschaftsboom geht an den Arbeitnehmern vorbei (Während Rezessionszeiten soll man den Gürtel enger schnallen. Und in Boom-Zeiten geht der Boom an den Arbeitnehmern vorbei. Wie immer.)

Europa:

SPIEGEL: Spanier verbünden sich gegen die alte Macht (Beeindruckend. So einfach kann man dort also nicht den Widerspruch der Bevölkerung verbieten.)

Welt: Ratingagentur zweifelt an Italiens Kreditwürdigkeit (Jetzt wird es also auch für Italien langsam eng. Früher oder später ist man wohl dran. Nach Griechenland, Irland, Portugal und Spanien.)

Markenpost.de: Eurokrise und Staatsbankrott: Steht Griechenland vor einem Bürgerkrieg? (Athen soll schon den Zusammenbruch des Rechtsstaates und der öffentlichen Ordnung befürchten. Sollte man die Wirtschaft weiter kaputt sparen, könnte das durchaus drohen.)

Focus: Griechenland vor dem Abgrund (Finanzminister Papakonstantinou fordert zügige Reformen, da sonst der Untergang drohe.)

Querschüsse: Griechenlands Staatsschulden in Q1 2011 bei 354,54 Mrd. Euro ()

USA:

FTD: Goldman Sachs sieht schwarz für den Dollar

Europa: + Experten rechnen fest mit Umschuldung Griechenlands + EU-Länder rücken von Schengen ab +

USA: + Goldman gerät wegen Ermittlungen unter Druck +

Deutschland:

FTD: Inflation frisst sich in die Geldbeutel (Die Inflation bei Gütern des täglichen Bedarfs soll besonders hoch sein. Und das wird dann nur noch “gefühlte Inflation” genannt. Dabei ist der Kaufkraftschwund im Geldbeutel ganz real.)

Rheinische Post: Abgeordnete lehnen Euro-Politik ab (Wohlgemerkt: Abgeordnete von Union und FDP. Allein an dem Punkt könnte Schwarz-Gelb in Berlin endgültig scheitern.)

Europa:

FTD: Experten rechnen fest mit Umschuldung Griechenlands (Leider werden die Experten hier recht haben, ein Schuldenschnitt in Griechenland ist nicht mehr zu vermeiden.)

Stern: EU-Länder rücken von Schengen ab (Schon 15 von 27 EU-Staaten sollen sich für eine Änderung des Schengen-Abkommens ausgesprochen haben. Dänemark war also erst der Anfang.)

USA:

Handelsblatt: Goldman gerät wegen Ermittlungen unter Druck (Man hält inzwischen so hohe Strafzahlungen für möglich, dass man schon zum Verkaufen der Goldman-Aktien rät.)

Europa: + Staatskrise in Belgien spitzt sich zu +

Asien: + China – Die unterschätzte Militärmacht +

USA: + Darum warnt Geithner vor der US-Pleite + US-Arbeitsmarkt verharrt im Krisenmodus + US-Republikaner lenken ein – Wahlkampfthema Schuldengrenze ist vom Tisch + Goldman Sachs von alten Betrugsvorwürfen eingeholt +

Deutschland:

Welt: Großprojekte – Regierung will Bürgerbeteiligung klar einschränken (Vorne rum behaupten viele Politiker, sie seien ja grundsätzlich für mehr Mitsprache der Bürger bei politischen Entscheidungen offen. Und hintenrum werden die Rechte dann beschnitten.)

Local Change 2011: Oliver Janich im Interview bei Alpenparlament.TV (Video)

Europa:

Tagesspiegel: Staatskrise in Belgien spitzt sich zu (Der Benelux-Staat bleibt weiterhin führungslos.)

Asien:

Handelsblatt: China – Die unterschätzte Militärmacht (China ist nicht nur wirtschaftlich sondern auch militärisch am überholen.)

USA:

FTD: Darum warnt Geithner vor der US-Pleite (Die Warnungen von Geithner waren nur ein politisches Manöver, damit die US-Regierung noch mehr Geld als Schulden aufnehmen kann.)

FTD: US-Arbeitsmarkt verharrt im Krisenmodus (Das ist wohl auch ein Grund dafür, dass man unbedingt noch viel mehr Schulden machen muss.)

Tagesschau: US-Republikaner lenken ein – Wahlkampfthema Schuldengrenze ist vom Tisch (Da kann die US-Regierung ja aufatmen.)

ORF: Goldman Sachs von alten Betrugsvorwürfen eingeholt (Der Anleiheversicherer ACA Financial Guaranty Corporation verlangt von Goldman Sachs Schadenersatz für eine missglückte Wette auf US-Hypothekenpapiere. )

SPIEGEL: Kanzlerin in der Opel-Krise – Merkels Geisterfahrt (Der Druck auf Merkel nimmt weiter zu. Wie lange wird sie dem noch standhalten?)

Tagesschau: Opel-Standortländer wollen Autobauer helfen

Welt: Pfandbon-Urteil – Später Sieg für Supermarktkassiererin “Emmely”

ZDF: Heute Journal: Die Schuldenfalle (u.a. mit Dirk Müller)

Heise: Kritik an Reform der Rundfunkgebühren

Großbritannien:

FTD: Anleger stufen BP auf Ramschniveau herab

Europa:

N-TV: Merkel und Sarkozy uneinsDer Motor ist kaputt

Tagesschau: Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts – Weg frei für den Euro-Rettungsschirm (Der CSU-Bundestagsabgeordnete Peter Gauweiler ist mit seinem Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht gegen die deutsche Beteiligung am Euro-Rettungsschirm gescheitert.)

Goldman Sachs:

SPIEGEL: Rüge vom US-Kongress – Goldman Sachs lieferte Daten zum Raten

Welt: Bundespräsident in Afghanistan – Köhler will Soldaten die Zweifel am Einsatz nehmen (Besser wäre es, das im Inland zu tun. Aber wie, wenn die Argumente für diesen Einsatz immer mehr ausgehen? )

Deutschland:

Welt: Kommentar – Von der Leyens Bevölkerungspolitik ist gescheitert

Reuters: Köhler unterzeichnet Gesetz für Euro-Stabilisierung

USA:

MMNews: Investment-Banking als Betrug (Hier gibt es u.a. einen Einblick in das Geschäftsgebahren von Goldman Sachs.)

Gold:

Welt: Euro-Drama – Der Boom beim Gold steht auf wackeligen Beinen (Das ganze Finanz- und Wirtschaftssystem steht auf wackligen Beinen, die Kurse an der Börse schwanken auch erheblich. Da ist Gold also vielleicht nicht viel besser, aber auch keineswegs schlechter als andere Anlageformen. Fakt ist:  100%ige Sicherheit gibt es nirgendwo mehr, aber ein Totalausfall wird man mit Gold jedenfalls kaum erleben können, mit größeren Summen Bar- oder Giralgeld schon.)

Nach der Landtagswahl in NRW:

Handelsblatt: Koalitionsverhandlungen in NRW: Kraft droht CDU mit Neuwahlen

Focus: SPD hält Koalition mit CDU nicht für ausgeschlossen

Manager-Magazin: Euro-Austritt – Träume von der harten Mark (Lt. Autor könnte nicht Griechenland, sondern Deutschland den Euro zuerst aufgeben. Die Risiken dafür wären aber enorm, auch wenn es die “Stimmung im Volk” treffen würde.)

USA:

SPIEGEL: Goldman-Sachs-Boss räumt Mitschuld an Finanzdebakel ein (Wie ein Angeklagter, dessen Beweislast gegen sich erdrückend ist…)

Griechenland:

Handelsblatt: Berlin gibt grünes Licht für deutsche Athen-Hilfen

Welt: Griechische Anleihen – EZB akzeptiert Ramschpapiere als Sicherheit (EZB macht wegen der Griechenland-Hilfe eine Ausnahme und akzeptiert jetzt griechische Staatsanleihen, wenn Banken sie bei der EZB als Sicherheit hinterlegen)
Dazu in der Financal Times Deutschland: Kehrtwende kratzt an Glaubwürdigkeit der EZB

Kommentar aus “DasGelbeForum” zum Bankrun in Griechenland: Das hat sich zugespitzt – und ist jetzt wieder abgeflaut (Ist anscheinend gerade so nochmal “gut” gegangen?)

China:

Handelsblatt: China: Regierung strafft die Geldpolitik (Das wird interessant: kann China im Gegensatz zum Westen eine zu große “Blasenbildung” an den Märkten und in der Wirtschaft rechtzeitig unterbinden? Oder platzen auch dort irgendwann die Spekulationsblasen?)

FTD: Mindestreservesatz – Chinas Liquiditätsbremse verschreckt Anleger

Landtagswahl in NRW:

Handelsblatt: Miese Arbeitsmarkt-Bilanz: Rüttgers-Regierung macht NRW zum „Absteigerland“

Im Zusammenhang mit den aktuellen Ermittlungen gegen Goldman Sachs und anderen Investment Banken kommt jetzt immer mehr ans Tageslicht. Wie Diepresse.com berichtet, gibt es bei den Ermittlungen ein erstes Zwischenfazit [1]:

Die Rating-Agenturen frisierten Bewertungen für Großkunden, und Goldman Sachs verdiente anfangs bestens am Immobilienkollaps.

U.a. wurden E-Mails gefunden, welche die Interessenskonflikte zwischen den größten Ratingagenturen und den Investment Banken offenbaren. Auf den 500 Seiten, die jetzt der Untersuchungsausschuss des US-Kongresses veröffentlicht hat, wird der Druck deutlich, unter dem schon ab 2005 die Ratingagenturen durch den starken Konkurrenzkampf standen. Allem Anschein nach nutzten das ihre Kunden, die Banken, schamlos aus und erpressten möglichst gute Ratings für ihre Finanzprodukte.

Was ein hoher Moody’s-Manager 2007 an seine Vorgesetzten schrieb, ist entlarvend: “Unsere Fehler legen nahe, dass wir entweder bei der Kreditanalyse unfähig sind oder unsere Seele dem Teufel verkauft haben, um mehr Umsatz zu machen – oder beides.”

Auch in den E-Mails von Goldman Sachs wurden die Ermittler fündig. Es konnten eindeutige Hinweise dafür gefunden werden, dass man selbst gegen(!) eigene hypothekenbesicherte Wertpapiere erfolgreich spekuliert und damit “richtig Geld” gemacht hat. So konnte man mit Leerverkäufen mehr Geld verdienen, als man durch die Hypotheken-Krise verloren hat.

Und in einer Mail des Finanzvorstands David Viniar vom Dezember 2006 heisst es: “Lasst uns die Dinge aggressiv verteilen, also das Risiko verringern, denn der Markt wird noch stärker in Not geraten – und von den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, wollen wir profitieren.”

Man kann gespannt sein, welche oder ob überhaupt juristische Konsequenzen aus diesen Vorgängen den Verantwortlichen drohen werden.

Quellen:
[1]: DiePresse.com: E-Mails enthüllen Wahrheiten über die Bankenkrise